本书对普通家庭常见的、需要专业财富管理服务介入的各类需求场景进行了梳理和归纳,以家庭投资架构的搭建、家庭财务保障保全体系的建设、财富传承安排、家庭财务资源和生活品质规划四个主要需求场景为线索,系统地介绍了专业理财师在各类客户需求场景中需要掌握的专业知识、解决客户家庭财务问题的方法论以及自身在服务客户过程中的服务体系,并在此过程中,明确了专业理财师在客户各类家庭财务决策过程中的定位和专业边界,在一定程度上为专业理财师提供了较为明确的专业能力培养方向和实操体系。