本书讲述蒙奇金魔法师的儿子阿罗偷学了父亲发明的变身咒语，想要以此打败奥兹玛，取而代之成为奥兹国的国王。他和流浪在外的拉格特一起变成野兽，到森林里游说百兽同他们一起组成军队，去攻打奥兹玛。多萝茜和奥兹魔法师正巧也来到了森林，结果分别被阿罗用咒语变成了小羊和狐狸。而此时比尔船长和特洛特也身陷魔岛。他们必须尽快脱身，打败奇奇阿鲁。