本书接续第一部内容，讲述白村江战役后，日本元气大伤退守本土，在明白大唐的强大后，日本天皇继续派出遣唐使入唐学习，以期让日本强大起来。而在日本国内，天智天皇死后本应由其弟、革新派重要人物大海人皇子继位，但其子在旧贵族支持下匆忙登基，引发了壬申之乱，结果大海人获胜即位，史称天武天皇。公元794年，桓武天皇迁都京都，日本进入平安时代。平安时代末期，一个叫作武士的阶级逐渐坐大。1185年，源赖朝起兵消灭平氏，控制了中央政权，后被天皇任命为“征夷大将军”，在镰仓建立了幕府，自此时起，贵族和天皇不再是日本政权的中心，手握钢刀的武士成为了新的历史主宰者，幕府政治时代正式开始了。