本书以传记的形式讲述了动画版齐天大圣的创作者坎坷、艰辛却非凡精彩的一生。作品的主人公万家鸣是以孙悟空之父万籁鸣为原型，作者当年因为上海电影制片厂创作的电影专程采访过万籁鸣。作品上半部分以魔幻现实主义创作手法，表现万氏兄弟为开创中国动漫事业，唤起民族精神，在孤岛上海，与日本占领军进行的艰苦卓绝的斗争。下半部描写新中国成立以后，万家鸣自香港回国，决心创作彩色动画电影《大闹天宫》，弘扬和发展民族优秀文化。作品表现了从黑白动画到彩色动画的艰难跨越，以及万家鸣为了中国彩色动画事业呕心沥血，殚精竭虑的那些常人难以想象的奇特经历。