旅途中，尼尔斯在山崖洞里，和大山羊配合，打退了狐狸的袭击。胜利之后，白鹳鸟带他游历了海底城市，使他懂得了每个铜板都不能浪费的道理……在飞行途中，尼尔斯被大风刮下鹅背，落在废矿坑里。居住在坑里的公熊不懂钢铁对人类的用途，要尼尔斯去烧掉矿山，尼尔斯坚决不肯。但当人类的枪口对准公熊时，他又毫不犹豫地救了公熊……后来，他终于有机会惩罚了与大雁们为敌的坏狐狸斯密尔……尼尔斯非常想念家乡，但他从渡鸦那里知道要想恢复原样，必须牺牲好朋友毛真。他下定决心，宁肯牺牲自己，也不自私自利。他的真诚、善良、勇敢的心终于使他摆脱了小狐仙的魔法，恢复了原样，回到父母的身边。从此，他变成一个人人都喜欢的好孩子了。