胆小的亚希为了躲避小霸王肥肥的欺负，逃跑的途中竟然遇到了一只身穿礼服的会说话的猫波波多，从此展开了奇妙之旅：波波多带他参加了森林月光拍卖会，拍卖的东西十分神奇，硕大的宝石、金王冠、神奇的能治百病的魔药、会唱歌的小人、会变出好吃东西的魔桌、风穿的鞋子……猫国的谜语究竟是什么？亚希能解救灾难中的猫国吗？