东汉末年，奸臣董卓作乱，刘备、曹操、袁绍等联合各个诸侯势力，一起讨伐他。董卓知道后，召集自己的大将商量对策，最终派大将华雄出战。半夜时分，华雄突袭孙坚驻地，并杀死孙坚的一名大将。袁绍得知后，召集大家，应对华雄的办法，关羽自动请战。曹操倒了一杯热酒，让关羽喝下去，关羽没喝，提着刀就出去了。回来后，提着华雄的人头，这时酒还是热的。而后，吕布带兵前来，大家都打不过他，赶紧撤退。这时候，张飞前来，与吕布打了五十回合不分胜负，关羽和刘备也纷纷加入战斗。三人将吕布团团围住，越战越勇，吕布招架不住，只得逃跑。