布兰奇兰德的伯爵夫人知道自己即将离开人世，便将孩子乔治交给邻国克拉里德公国的王后收养。于是，克拉里德公国的蜜蜂公主和布兰奇兰德的乔治王子便在公爵夫人的照料下一起长大，在经过一段时间的共同生活以后，彼此喜欢。有一天，两人来到城堡的顶端，看到远方有一湖泊，王后曾告诉他们湖底有水妖，但他们还是决定前去寻找大湖。在这次旅途中，蜜蜂公主被小矮人抓去了矮人国，乔治成了大湖底下水妖国的俘虏，两人自此分别了七年，但在独自面对自己的险境，独自成长后，终于还是相遇了。