本书讲述了伊斯拉和她的哥哥皮里是两只年轻的狐狸，他们一家生活在“无毛族”――人类的城市附近。狐狸的生活充满危险，伊斯拉开始学习生存下去的神秘技巧。难以置信的事情发生了，一天伊斯拉回到家，发现他们的巢穴着火了，一群奇怪的狐狸在家里搜查，而她的家人都不见了。伊斯拉逃到了人类的灰暗城，她开始了危险的旅程。到处是凶狠无情的敌人，为了生存下去，她必须掌握只有少数狐狸懂得的古老法术，揭开狐幻术的秘密。