本书描写了贤臣包拯的成长经历和断案故事，随后的四十回，以御猫展昭和锦毛鼠白玉堂的“鼠猫”之争为线索，交代了“五鼠”归附包拯的经过以及包拯与侠客们举拔年轻清官、弹劾惩处权奸与贪官的情形；最后五十回，以颜查敏巡抚襄阳为中心，由七侠引出王义剪除襄阳王党羽、打探襄阳王阴谋的故事，塑造了众多生动、充满光彩的侠义英雄形象。