本书包含引论，以《堂吉诃德》作为讨论小说发展的起点，概括该作品的写作背景与特色；堂吉诃德与桑丘·潘沙的人物形象评述；小说的解构手法与多重主线，如田园牧歌式主线和骑士书主线；小说的残酷性、蒙骗与魔法；小说中的历史编写者主线、杜尔西内娅和死亡；罗列并点评堂吉诃德的胜利与失败；故事与解说，即纳博科夫最先成稿的梗概，方便读者查考；附录，纳博科夫上课时分发给学生的油印件，作为了解背景的阅读材料。