本书讲述了：唐僧师徒三人经过妖风肆虐的黄风岭，几经波折，师徒失散，孙悟空救师父不成，眼睛还被黄风怪吹伤了，多亏灵吉菩萨帮忙，三人这才脱险。师徒三人行至流沙河，河里又蹿出一个蓝脸红发的厉害妖怪，他不但水下功夫了得，脑袋还很灵光，孙悟空和猪八戒联手都制伏不了。孙悟空没辙了，只好去南海求观音菩萨帮忙。