小学生三月放学的路上遇到了一只巨大的怪鸟，而怪鸟背上的小人儿是来自古老菌人国的小菌人虎掌。三月随着虎掌阴差阳错地来到了《山海经》中的沃野国。原来虎掌是来寻找他的父亲，失踪的菌人国国王。除了要躲避来自疯狂马戏团的驯兽师阿鲁和他的五条鬣狗的追踪，一只喷火的麒麟也不时地打乱他们的计划。在一众好朋友的仗义帮助下，三月和虎拿逐渐逼近了事情的真相，可虎掌最终却要面对一个两难的选择……