大森林的池塘里出现了一个妖怪：他有两只圆圆的眼睛，一个四方形的鼻子。从此，大森林里的动物们在晚上就再也不敢出家门了。他们都锁好家里的门锁，在屋子里想池塘里出现妖怪的那件事。制作自行车的獾先生决定主动出击探查。可是，小池塘的水太浑浊了，獾先生什么都看不见。就在獾先生起身要走的时候，突然从池塘中传出了一个声音：“请等一下！”这时候，小池塘水面上泛起了一阵涟漪，紧接着就出现了大家曾经看见过的妖怪，那么妖怪究竟是谁呢？