在香蕉树大街的尽头，有一所灰白色的大房子，传说里面住着一个吃人的“怪物”。在这所房子的不远处，一个说话略有些结巴的男孩正饱受霸凌之苦。一天下午，又一次遭受霸凌的阿贝尔为了捡回自己的新足球，战战兢兢地走进了那所房子，遇见了那个所谓的“怪物”——一个患有肢端肥大症的年轻人，还意外地和他成了好朋友。他们彼此温暖，相互治愈，直到霸凌的阴霾将他们的友谊笼罩……被损坏的友谊能够修复吗？阿贝尔和怪物先生将如何走出阴霾，迎接新的生活？