本书按照故事的发展顺序，收录了吉卜力工作室在制作动画电影《崖上的波妞》过程中，所绘制的概念草图、美术草图、背景、角色速写稿、角色设定，以及电影剧照。概念草图由宫崎骏导演绘制，美术草图和背景由以美术导演吉田昇为代表的美术团队绘制，角色速写稿和角色设定则由动画/作画导演近藤胜也绘制。没有特别标注的部分则为电影剧照。