师徒四人来到狮驼岭，太白金星变作一个老者，提醒他们小心前面的三个大魔头。悟空前去打探，钻透阴阳二气瓶，叫来八戒一起上门叫战，被老魔一口吞了下去。悟空趁机在妖怪肚里拴了根绳子，把老魔折腾个半死。二魔不甘心，又被悟空打败，只好答应抬轿送唐僧过山去。三魔想出了一个计策，在狮驼城和唐僧的三个徒弟一番大战，把师徒四人都抓住。悟空逃了出来，去西天请来了如来佛祖。文殊、普贤两位菩萨奉命收伏了青狮、白象，如来收伏了大鹏。