本书以行程为线索，主要记叙了作者在四川的理塘和巴塘，西藏的芒康、波密和墨脱，以及滇藏接壤的盐井、德钦等地游历的所见所闻，记录了当地风土人文，描写了祖国大好河山，展现了不同文化在该地区的交融与相互影响。具体内容包括：墨脱，莲花与下毒；多雄拉雪山，吴邪与梦梦；波密，神秘的树葬；千年迷雾东女国；最后的土司等。