本书在对客户管理工作岗位群的典型工作任务分析的基础上，以工作过程为导向，设计了四个学习情境，每个学习情境包含若干任务，每个任务都按照“资讯—计划—决策—实施—评价—检查”的完整过程进行教学内容设计，为了兼顾知识的系统性和客户关系管理的技能训练，在教材结构组织上前3个学习情境以案例分析、专项实训来提升专业技能，第4个学习情境是以金蝶客户关系管理系统为平台，按照企业真实的客户管理工作过程，综合训练综合提升专业技能。