一位西藏喇嘛在寻找一条能洗涤所有罪过的圣河。小男孩吉姆要求做他的徒弟。一个马贩子托吉姆将一封密信带给一个英国军官。当他与西藏喇嘛再次相遇时，他已经是一名身负任务的情报人员。吉姆带着任务追随喇嘛一路西行，最终出色地完成了任务。而老喇嘛对吉姆的活动毫无察觉，但是他非常高兴，因为吉姆最终带领他找到了那条圣河——一条清澈的溪流。