本卷讲述蒙古第一次西征到宋蒙的灭金之战。铁木真统一大草原之后，为了肃清乃蛮部残余以及拓宽商道，率兵西征，攻下撤马耳罕城、血洗玉龙城，横扫中亚，其主力直达印度河；哲别率偏师一支，西越里海，踏过高加索，一路势如破竹，最后在俄罗斯境内，大败钦察联军，胜利东归。铁木真将西征所得之土地，分封给他的儿子们，蒙古四大汗国由此确立。铁木真不顾年老力衰，依旧雄心勃勃，挥鞭南指，奈何年岁不饶人，在逼降西降的时候一病不起。一代天骄，磕然长逝于征战途中。窝阔台和拖雷继承成吉思汗遗志，与南宋联合，夹击金国。在灭金之后，开启了蒙宋对峙的战乱时代。