步凡一行正带着奇峰国国宝、真正的治愈宝石，急切赶回卡美拉去拯救大祭司和梅里尔父亲，却在途中遭遇了传说中的种族-精灵族的突袭并被抢走了宝石。为了夺回宝石，几人偷潜入天空浮岛、精灵的国度-圣灵国。不打不相识，步凡等人了解到月精灵一族与日精灵一族的政治矛盾和病亡困境，决定帮助月精灵。月精灵王子德曼在青梅竹马的兄弟日精灵王子索伦的帮助下潜入日精灵王宫，原本都希望阻止战争的两人，却在主战派统领依克利阴谋制造索伦父亲被德曼误杀的陷阱中彻底走向决裂，由此爆发了日月两族精灵的生死之战。依克利暗地投靠极恶设计夺取了圣灵国国宝-浮空宝石，圣灵国即将分崩离析、两族王子决心以身救国的危机时刻，喵呜带着生命宝石刚好赶到拯救了圣灵国。为了夺回浮空宝石，步凡等人再次踏上旅途。