在兽人居住的奇峰国，食肉动物残酷统治食草动物，步凡等人刚来到这里就遭遇国王逝世，战乱爆发的险境。骄纵的国王妹妹卡提亚在和步凡与叛乱军的相处中，慢慢学会了尊重和理解；而走失的喵呜因与公主卡提亚长相相似而在阴谋安排下进入危机四伏的王宫，渐渐学会了冷静和思考。几位王子争权夺位，而叛军首领狄克也似乎也别有打算，被狄克挟持的卡提亚正面临死亡的威胁。奇峰国的王子秘密变卖自己国家的少女谋利，老国王严刑峻法引发人民的反抗，几个王子勾心斗角争夺王位。在步凡的设计下，喵呜和卡提亚互换身份，一面和反抗军合作，一面和王子们斗争。无垠海国曾经的伪王伯里斯也出现在奇峰国谋划邪恶势力的统治，最终在各方的努力下，奇峰国结束了战争，为卡提亚成为民主统治的女王准备着。而意外之下，步凡一行也发现了真正的治愈宝石！