艾拉班上来了一个新同学，他的名字叫提莫，他来自一个遥远的国度。他和大家不一样，没有穿女巫的衣服，但有一顶特别的帽子。他讲着不同的语言，艾拉和她的朋友们都听不明白。不过艾拉已经答应老师，要和大家一起照顾提莫。于是艾拉和提莫一起上学，课堂上他们也坐在一起……艾拉发现，其实提莫和大家有很多相似的地方，最后在艾拉的帮助下，提莫也渐渐和同学们相处得越来越融洽。