在结束美好而安适的白天后，小鸭子穿过森林回家。在越来越黑的环境中，他听到了一个细微的声音对自己说话。小鸭子吓坏了，想起了那些可怕的传说，他拼命地逃，但是无法摆脱那个声音，最终他绝望地放弃抵抗，决定束手就擒。在等待痛苦降临的时候，他听到了关切的问候。睁开眼睛后，他看到说话的家伙只是一只不大的蝙蝠。于是小鸭子不那么恐惧了，也敢和蝙蝠交谈了。最终，两个小伙伴走过森林，迎来黎明。