性格顽劣、不听教导的男孩比比扬，离开家四处流浪。期间，他结识了小魔鬼咳克，两人一拍即合，一起干了不少坏事。他们打得驴子满世界跑，掐死了箍桶匠精心饲养的良种鸡，玩得不亦乐乎。比比扬把小魔鬼当成好朋友，小魔鬼却给比比扬换了个泥人脑袋，还把他骗到魔鬼王国。魔鬼王国阴森、恐怖，充满陷阱。没有父母，没有亲人，比比扬终于清醒，在这个地方没有任何人可以帮助他，一切只能靠自己。在与大魔法师米里莱莱的数次斗法中，比比扬的智慧和善良被慢慢唤醒，最终在仙女的帮助下离开魔鬼王国，回到父母的身边，做回一个好孩子。