这是一部关于爱的温馨魔幻童话。肚肚狼是一个乞丐，天天在大街上乞讨为生。但是，只有他和仓鼠玉碎先生知道，肚肚狼有一个惊天大秘密，那就是他在月圆之夜可以变身成优雅的王子，只是时间却不长。为了让肚肚狼永远变成王子，玉碎先生做了各种努力和尝试。有一天，肚肚狼遇到了一位善良可爱的女孩“小红鞋”。小红鞋的关心让肚肚狼很感动。后来，肚肚狼发现，小红鞋得了不治之症，肚肚狼用真诚美好的神奇歌声治好了小红鞋的病，他不再渴望变身成王子，他决定，要以真实的面貌，帮助更多的人。