本书讲述了刘备白帝城托孤，刘禅继位，诸葛亮成为相父，治理蜀汉，重构蜀吴联盟。孙权耍弄曹丕，迟迟不送质子。曹丕亲征东吴，连步赤壁后尘，望江兴叹，英年早逝。司马懿屡创神话，确立在曹魏特殊地位。诸葛亮欲要北伐，先行南征，七擒七纵孟获，稳固大后方。吴魏对决，孙权获石亭大捷，黄袍加身，建立东吴。魏、蜀、吴三国正式鼎立。