本书为笔记本，内容选材来于两个部分，第一部分为埃孚欧学院法商课程中三位核心导师谭芳、罗兴、施莉珏在课堂中总结的关于财富管理的一些警示金句和法商观点的凝结。第二部分是埃孚欧学院法商课程中对于中外名人的财富管理精华总结提炼。该编著作品主要是用于有财富管理人士的工作工具，也可以用于高净值人士的日常工作记录所用。