本书共二十一章。第一章到第六章，叙述鸦片战争及善后问题、太平天国兴起到灭亡、咸丰朝的外交形势。第七章到第十章，叙述同治朝之内政外交、光绪初年之内政外交。第十一章到第十六章，叙述中日甲午战争、戊戌变法、义和团运动、清末内政及外交。第十七章到第二十一章，叙述辛亥革命、袁世凯称帝、民国以来的内政外交等。这部作品既重史料，又兼分析，形成论断。