这里是巧克力们居住的小镇，每个巧克力都可以随心所欲地变换样子。国夫班上的同学把脸变成小鹿、小狗、小兔子的脸……只有朋太，他长着鳄鱼模样的脸，十霸道，经常欺负同学。国夫决定教训一下朋太，于是他把脸变成比鳄鱼还厉害的霸王龙的脸。朋太吓坏了，再也不敢欺负同学。可是渐渐地，国夫也变了，小伙伴们害怕他，都躲得远远的……他还能变回那个大都喜爱的国夫吗？