本书讲述了20世纪20年代，正是中国处在黑暗、动乱的时候，外有强敌侵凌，内有军阀混战。中学毕业的吴长焕回到家乡，以民俗唱大戏的形式，改编新唱词，在家长传播反帝爱国思想，并将儿时的玩伴组织起来，将打仗游戏升级为准军事化的训练，为保家卫国时刻做着准备。他们在保护农会、消灭土匪中得到了锻炼，一步步成长起来，成为革命力量的来源。