本书讲述了：天黑了，小动物们都睡着了，晚上不睡觉的小夜莺拿出长笛吹奏起来。可是，小动物们全被吵醒了，都很生气。孤单的小夜莺害怕地躲了起来，路过的月亮看到了它，邀请它到天上去。在天上，和夜莺一样晚上不睡觉的月亮、星星和云朵，被夜莺美妙的笛声打动，夜莺也感到前所未有的快乐。它们一起举办了一场属于夜晚的音乐会。