黑塔是一只心思细腻的土怪，他救了黑猫却被黑猫出卖，变成了蓝女巫的仆人，好不容易获得自由，却又被士蛇咬伤，马戏团的大胡子团长救了他，却又限制了他的自由，要求他在马戏团里表演赚钱。渐渐地，土怪黑塔开始对他人失望、不信任。但一个爱放屁的黄鼠狼出现了，虽然黄鼠狼长得尖头尖脑，一副不值得信任的样子，却默默为土怪黑塔付出，帮助黑塔渡过难关。土怪黑塔的心终于渐渐融化，他对悲伤的过去释怀，获得自我成长，明白了友谊的重要和珍贵。