为草原国王放牧的孤儿达瓦无意中搭救了一只藏狐，不料这只藏狐是旺姆厝龙王的孩子。为了报答达瓦，龙王答应送给他一样礼物。在藏狐的授意下，达瓦选择了红色的小鹰。原来，红色的小鹰和藏狐都是龙王女儿琼达的化身。二人过着平淡幸福的生活，不料草原上的国王想要霸占琼达，提出与达瓦决战。万般无奈之下，达瓦去向龙王求助。他战胜了国王，却不得不答应龙王的要求――送琼达回归龙宫。所幸，龙王伟大的父爱幻化成温暖的光辉，终于长久照耀着这对年轻恋人。