本书讲述了伊斯拉继续寻找失踪的哥哥皮里，她来到了广阔的荒野。对于小狐狸来说，森林中充满了危险的陷阱，但伊斯拉具有掌握狐幻术的天赋。她学会了新的狐幻术，并认识了新的朋友，她不再孤单。幽暗森林中有一只神秘的邪恶狐狸法师，他运用奇怪的法力催眠了其他狐狸，并奴役它们，哥哥皮里很可能就在其中。伊斯拉要找到狐长老才能找到这只邪恶之狐。