本册讲述的是汉帝国迅速发展之时，边境动乱时常发生。汉武帝刘彻解除了北方草原上匈奴帝国的强大威胁，并向四方扩张。之后，虽然汉帝国保持着强盛，但内部却逐渐出现隐忧。汉元帝的皇后王氏的家族势力不断膨胀，王莽取代汉帝国，建立新帝国，可没过多久，王莽就被忠于汉帝国的义军杀死了，汉帝国就此恢复。