本册讲述的是晋帝国最后的名将刘裕南征北战，将晋帝国的疆域扩张到南迁以来的最大范围，随后宣布取代晋帝国，建立宋帝国。而鲜卑族的拓跋氏在北方建立魏帝国，完成对北中国大部分地区的征服，东亚大陆呈现南北对峙的局面。此后一百多年间，南中国先后经历了四个王朝。北中国的魏帝国在动乱之后分裂，又先后被齐和周所取代……