比利是一个天生心脏里有一个洞的小孩，他的爸爸妈妈非常担心他会死掉，所以格外的呵护他。妈妈为比利缝制了一只小熊，这只小熊有着长长的像兔子一样的耳朵。比利叫它奥兹，奥兹成为了比利最亲密的伙伴，它也渐渐开始理解眼前的世界。有一天比利背着书包带上奥兹，去到了祖祖的王国——一个专门为孩子制作玩具却因为某些原因陷入黑暗的“魔法师”的国度。