本书梳理了自1840年鸦片战争以来，一直到中国民国时期中国政府的对外关系史。内容包括：清代早期的中外关系、鸦片战争期间的对外交涉、近代外交体制的建立、边疆危机的外交困境、中法战争与应对南部威胁、甲午战争与以夷制夷政策、义和团运动与八国联军入侵、清朝末年的无力抗争、中华民国初年的妥协外交等。